东方基金蒋茜:关注未来40年投资机遇 借主题基金布局“可持续发展”概念

时间:2021-04-12



虽然A股在3月以来频频下探,但“碳中和”概念却持续受到市场关注,并于311日集体爆发,与之相关的主题投资机会被长期看好。东方基金旗下东方主题精选混合基金,精选投资主题,把握中国经济成长和改革带来的投资机会,力争实现基金的长期稳定增值。

“碳中和”作为我国可持续发展的一项重要国策,2020年我国提出将于2030年实现“碳达峰”,2060年实现“碳中和”。“碳中和”概念今年首次被写入政府工作报告,未来将受到国家政策的大力扶持。资本市场普遍看好这一重要国家战略,“碳中和”或成为未来长期内的黄金赛道之一。

东方主题精选混合基金通过对我国经济发展过程中的政策导向、结构调整目标和经济周期阶段性特点的深入研究,挖掘各时期股票市场出现的持续性和阶段性主题投资机会,并根据经济发展趋势和国家政策导向等驱动因素的变化,实时调整投资标的,在获得我国经济发展过程带来的投资收益同时,充分分享不同投资主题带来的投资机会。

具体来看,该基金关注的主题投资方向主要为三个方面,其一,持续发展主题,此类主题行业通常发展较为成熟,科学技术稳步创新,受国家政策长期扶持,行业格局趋于稳定。其二,新增长主题,该类主题行业受益于科技创新、制度红利等优势,具有持续高增长的特点,具有较高的投资价值。其三,热点主题,受短期事件因素驱动(如核心科技创新、短期政策刺激、社会对某一类事件的反应等),行业在发展过程中会受上述事件因素的影响受到投资者关注而产生中短期的投资机会。

对主题投资的良好挖掘使东方主题精选混合长期获得优异表现,根据2020年基金四季报,截止20201231日,该产品过去一年、三年、五年净值增长率分别为:108.42% 84.53%41.49%,同期业绩表基金准分别为:16.22%21.99%25.55%,跑赢业绩比较基准92.2062.5415.94个百分点。值得关注的是,蒋茜管理的东方主题精选混合2020年度的净值增长率达108.42%

蒋茜为东方基金权益投资部总经理,秉持着长期的价值投资理念,擅长挖掘长期具备高质量成长性的优质公司。投资方法上,基于中观行业比较,把握景气度较高的行业机会,采用以GARP策略为主的投资方法进行自下而上选股。

 

备注:东方主题精选混合基金成立于2015323日,蒋茜先生自2019/1/2至今任职本基金基金经理;王晓伟先生自2016/11/22019/1/1任本基金基金经理;邱义鹏先生自2015/6/302017/1/19任本基金基金经理;呼振翼先生自2015/3/232015/8/20日任本基金基金经理,2016年—2020年基金净值增长率分别为-22.00%-1.70%-34.74%35.68%108.42%,同期业绩比较基准收益率为-7.07%10.74%-13.54%21.41%16.22%,过去三年基金净值增长率为84.53%,同期业绩比较基准收益率为21.99%,过去五年基金净值增长率为41.49%,同期业绩比较基准收益率为25.55%。蒋茜管理的同类基金产品:东方创新科技混合成立于201598日,蒋茜先生于2019/8/29至今任职本基金基金经理;郭瑞先生自2016/12/27日至2019/8/28日担任本基金基金经理;邱义鹏先生自2016/7/1日至2017/1/19日担任本基金基金经理;张洪建先生自2015/9/8日至2016/7/1担任本基金基金经理,20162020年基金净值增长率为-18.37%4.76%-29.94%56.03%112.38%,同期业绩比较基准收益率为-7.07%10.74%-13.54%21.41%16.22%,过去三年基金净值增长率为132.15%同期业绩比较基准收益率为21.99%,过去五年基金净值增长率为98.51%同期业绩比较基准收益率为25.55%。(数据来源:以上两只基金的定期报告 )

尊敬的投资者:

投资有风险,投资需谨慎。公开募集证券投资基金(以下简称“基金”)是一种长期投资工具,其主要功能是分散投资,降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄等能够提供固定收益预期的金融工具,当您购买基金产品时,既可能按持有份额分享基金投资所产生的收益,也可能承担基金投资所带来的损失。您在做出投资决策之前,请仔细阅读基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要等产品法律文件和本风险揭示书,充分认识本基金的风险收益特征和产品特性,认真考虑本基金存在的各项风险因素,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力,在了解产品情况及销售适当性意见的基础上,理性判断并谨慎做出投资决策。根据有关法律法规,基金管理人/基金销售机构【2024欧洲杯竞猜app】做出如下风险揭示:一、依据投资对象的不同,基金分为股票基金、混合基金、债券基金、货币市场基金、基金中基金、商品基金等不同类型,您投资不同类型的基金将获得不同的收益预期,也将承担不同程度的风险。一般来说,基金的收益预期越高,您承担的风险也越大。二、基金在投资运作过程中可能面临各种风险,既包括市场风险,也包括基金自身的管理风险、技术风险和合规风险等。巨额赎回风险是开放式基金所特有的一种风险,即当单个开放日基金的净赎回申请超过基金总份额的一定比例(开放式基金为百分之十,定期开放基金为百分之二十,中国证监会规定的特殊产品除外)时,您将可能无法及时赎回申请的全部基金份额,或您赎回的款项可能延缓支付。三、您应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式,但并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资者获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。四、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。【2024欧洲杯竞猜app】提醒您基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由您自行负担。基金管理人、基金托管人、基金销售机构及相关机构不对基金投资收益做出任何承诺或保证。五、【2024欧洲杯竞猜app】(以下简称“基金管理人”)依照有关法律法规及约定申请募集,并经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)许可注册。基金的基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要已通过中国证监会基金电子披露网站【http://fund.csrc.gov.cn】和基金管理人网站【http://www.orient-fund.com】进行了公开披露。中国证监会对本基金的注册,并不表明其对基金的投资价值、市场前景和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。

 



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