新浪财经一周新发基金投资价值点评

时间:2011-03-29 来源:【新浪财经】



东方保本:保本而不保守、进可攻退可守

 

  【认购建议】一般关注

 

  【德圣点评】

 

  东方保本基金是东方基金旗下首只保本型基金,力求通过保本资产与收益资产的动态配置和有效的组合管理,追求基金资产的稳定增值。自2010年四季度以来通货膨胀一直是国内市场关注焦点,货币政策加速回归稳健,加息周期开启。而且在未来一段时间内,通胀形势仍不容乐观,这也将迫使央行采取加息等新的紧缩,2011年上半年债券市场被相对看淡,但这也为新发债基提供了难得的建仓良机。对于股票市场,若通胀在2011年第二季度之后将逐渐受到抑制,届时股市也有望得到释放。这一形势无疑对目前的新发基金构成利好。保本型基金相对于其他低风险基金产品大类资产的配置权限更大,保本而不保守,进可攻、退可守,在力求保障本金安全的同时,可以通过适时参与部分风险资产,充分把握和分享债市与股市的投资机会。东方保本混合实行双基金制,为该基金的投资运作提供有力支持。对于有低风险资产配置需求的投资者,可适当关注。

 

  【产品特征】

 

  东方保本基金是东方基金旗下首只保本型基金,也是东方基金旗下第二只偏债方向的基金产品。该基金力求通过保本资产与收益资产的动态配置和有效的组合管理,在保本周期到期时,为保本周期内认购并持有到期的基金份额提供保本金额安全保证的基础上,追求基金资产的稳定增值。在投资策略上,该基金运用CPPI固定比例投资组合保险策略,在保证投资者本金安全的同时,通过权益类资产的投资分享证券市场的收益。另外,中国邮政集团公司作为该基金的担保机构,为该基金提供不可撤销的连带责任保证,增强本金安全保障。

 

  该基金的拟任基金经理为张岗先生和杨林耘女士。张岗先生,曾任天治基金研究员、基金经理、投资副总监,建信基金专户投资部总监助理、副总监。20104月加入东方基金,现任投资决策委员会委员、研究部经理、东方核心动力基金经理。杨林耘女士,18年证券从业经历。曾任泰康人寿保险资产管理公司高级投资经理,中国对外经济贸易信托有限公司融资业务部总经理助理、交易部总经理助理、证券业务部高级投资经理。200811月加入东方基金,现任东方稳健回报基金经理。二位基金经理均具备较为丰富的投资管理经验,这也将为该基金的投资运作提供有力支持。

 

2010年四季度以来通货膨胀一直是国内市场关注焦点,货币政策加速回归稳健,加息周期开启。而且在未来一段时间内,通胀形势仍不容乐观,这也将迫使央行采取加息等新的紧缩。加息对债市影响较大,2011年上半年债券市场被相对看淡,但这也为新发债基提供了难得的建仓良机。对于股票市场,若通胀在2011年第二季度之后将逐渐受到抑制,届时股市也有望得到释放。这一形势无疑对目前的新发基金构成利好,使得这些基金的建仓成本得以降低。保本型基金相对于其他低风险基金产品大类资产的配置权限更大,保本而不保守,进可攻、退可守,在力求保障本金安全的同时,可以通过适时参与部分风险资产,充分把握和分享债市与股市的投资机会。

 

基金名称

东方保本混合

资产配置比

股票0-40%,债券60%-100%

投资策略

 被动复制。

投资目标

通过保本资产与收益资产的动态配置和有效的组合管理,在保本周期到期时,为保本周期内认购并持有到期的基金份额提供保本金额安全保证的基础上,力求基金资产的稳定增值

业绩基准

三年期银行定期存款税后收益率

风险收益

低风险低收益

适合投资者

稳健投资者

基金公司

东方基金

基金经理

张岗、杨林耘

募集期间

2011-03-15 2011-04-11

 



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