东方保本基金受市场青睐

时间:2011-03-25 来源:【中国邮政报】



2010年底中国证监会颁布《关于保本基金指导意见》,对保本型基金进行规范以来,保本型基金的发行明显加速。

 

《关于保本基金指导意见》出台后,今年已经有数只保本基金成立,这些产品保本周期均为3年,保证人大多是中国投资担保有限公司。与此同时,东方基金公司旗下的东方保本混合基金也已经于315开始发售,该产品由实力雄厚的中国邮政集团公司担任担保机构,投资者可以通过邮储银行、建设银行、中国银行以及东方基金直销中心等渠道认购。

 

据悉,东方保本基金首发当日即募集资金超过两亿元,专家分析称,该产品受到热捧主要与该产品明显的优势以及东方基金旗下基金业绩优秀有关。

 

除了担保机构中国邮政集团公司实力雄厚外,东方保本基金基本采用双基金经理制,而且两位拟任基金经理经验丰富,过往投资业绩优秀。

 

此外,银河证券基金研究中心近期发布的中国基金业绩评价报告显示,截至311,东方基金公司旗下东方精选混合基金和东方龙混合基金最近三个月的业绩优秀。东方精选混合基金最近三个月以来以4.61%的收益率在43只股票上限为95%的偏股型基金中居于第一,而且该产品最近6个月和最近一年的收益率均在同类43只产品中居于前十位。东方龙混合基金最近三个月以2.66%的收益率在12只股票上限为95%的灵活配置型基金中居于首位,而且该产品最近一年的收益率也在同期同类产品中居于第一。

 

与此同时,在今年以来新基金的发行大潮之中,保本基金成为投资者比较关注的热点产品,据近期的一次调查显示,68%的投资者在基金投资的选择中更倾向于保本基金,专家称这和保本基金这种特殊策略的理财产品以及这类产品过往的优秀业绩有关。

 

Wind数据统计显示,目前市场上仅有9只保本型基金,其中有3只成立于2011年。截止到34,保本型基金的总规模尚不到285亿元。在11228期间,保本型基金的平均收益率高达5.66%,而同期上证综合指数的涨幅为3.45%,股票型基金的平均收益率则仅有0.93%,混合型与债券型基金更是出现了负收益率。专家预计保本型基金很可能成为今年基金市场的黑马。

 

综观保本型基金最近几年以来的表现,可以发现即使在2008年的大熊市中,尽管当时仅有的两只保本型基金平均亏损了13.01%,不敌债券型基金7.42%的收益,但远远好于股票型基金和混合型基金;在2009年的小牛市中,保本型基金的平均收益率为15.78%,虽然不敌股票型和混合型基金的收益,但依旧大幅超过债券型基金的平均收益;在震荡的2010年,保本型基金全面胜出,以5.53%的收益率位列各种类型基金首位,更是大幅超过上证综指的涨幅。

 

有专家指出,综合来看,保本型基金的表现基本名副其实,在下跌市中可保本,同时在市场上涨的时候也可以分享部分收益,这类产品没有股票型基金和混合型基金那么激进,市场风险相对较低;也没有债券型基金那么保守,尚能获取部分市场上涨收益。随着市场的发展,保本型基金的运作越加成熟,很有可能为广大投资者带来更稳健的回报



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